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Episode 1 Episode 17
Episode 2 Episode 18
Episode 3 Episode 19
Episode 4 Episode 20
Episode 5 Episode 21
Episode 6 Episode 22
Episode 7 Episode 23
Episode 8 Episode 24
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Episode 14 Episode 30
Episode 15 Episode 31
Episode 16  

Résumé : Amr Ibn Al-As est envoyé en Abyssinie pour demander au Roi le retour des émigrés. Le Négus refuse de les livrer, après avoir entendu Ja'far réciter le Coran. Les idolâtres décident de boycotter le clan Hashémite, sans succès. Enfin, des contacts sont pris entre le Prophète et des pèlerins de Yathrib.